В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь.

1825 год. Бирманка, потерявшая ребёнка от рук британских солдат, превращается в мстительного Чёрного духа, но могущественный монах тут же заточает её в каменный гроб. Спустя годы, во время войны, деревенский старейшина освобождает духа, чтобы отомстить захватчикам, но тот выходит из-под контроля и начинает нападать на девушек. 1976 год. Йи, младшая сестра Яка, бесследно исчезает после школы. Обряды раскрывают семье, что тот самый Чёрный дух утащил девочку в проклятый лес Бонгсанодбианг. Чтобы спасти её, Як вместе с близкими решается на опасное путешествие туда, где бессильны любые обереги, и только звон серебряных колокольчиков предупреждает о надвигающейся опасности.

В 1929 году талантливый авиатор Иннокентий Платонов становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя почти столетие, в 2025 году, выдающемуся ученому Константину Гейгеру удается разморозить его в частной лаборатории под Петербургом. Иннокентий по крупицам восстанавливает историю своей жизни, пытаясь найти место в новой реальности. В этом ему помогает жена Гейгера, так похожая на ту, кого авиатор любил и потерял. Возможно ли изменить прошлое, оказавшись в будущем?

Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни.